访谈东莞证券:全面提升金融服务能力,探索多渠道融资方式为非公企业“输血”

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

访谈东莞证券:全面提升金融服务能力,探索多渠道融资方式为非公企业“输血” 资讯 第1张

非公企业是极具活力、潜力、创造力的经济主体,是城市转型发展的有力支撑和重要增长引擎。为了扶持非公企业做优做强,东莞出台了《东莞市人民政府进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干政策》(简称“非公经济50条”),明确提出构建进一步扶持非公有制经济高质量发展的“1+N”政策体系,吹响东莞非公经济发展的号角。鱼贯而出的非公经济举措为非公企业提振了发展的信心。

在不久前举行的东莞金融机构座谈会上,东莞市委副书记、市长肖亚非重点提出,落实市政府近期印发《关于进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干政策》中的金融政策措施,确保对中小微企业的信贷投放做到“增量扩面、降低成本”,并针对当前经济运行稳中有变、部分企业经营困难仍将持续的新形势,采取实质性措施帮扶困难企业渡过难关。

银行、券商、期货公司、私募公司等金融机构也肩负着为更多中小企业提供资金的任务,为非公企业培育出更好的金融环境。东莞证券作为本土的金融机构,在支持非公企业、实体经济方面扮演着重要的角色。近日,南方+专访东莞证券相关负责人,讲述如何为非公企业“输血”,纾解其融资之困,藉此推动全市高质量发展。

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着力五大举措助力非公经济发展

南方+:近期,东莞出台“非公经济50条”,在金融领域从五个方面提出创新举措,其力度是史上最高。在此背景下,作为本土的龙头企业,东莞证券将出台哪些政策或者举措助力全市非公经济的发展?

东莞证券:“非公经济50条”的出炉,在金融领域从五个方面提出创新举措,这让我们感受到了东莞强化金融服务保障的决心。作为本土国有控股金融企业,东莞证券将在东莞市委、市政府的领导下,探索多渠道融资渠道,大力提高金融服务能力。在此背景下,东莞证券将着重从以下方面助力全市非公经济的发展:

第一,东莞证券与银行、融资租赁公司等金融机构紧密合作,大力支持小微企业、民营企业和创新型企业,努力解决非公企业融资难的问题,为非公企业降低综合融资成本。

第二,东莞证券将与东莞市各类产业基金、私募基金等紧密合作,积极发挥基金支持实体经济的作用,扶持非公企业研发、成果转化、基础条件建设等创新活动。通过发挥财政科技资金的杠杆作用,引导非公企业加大科技创新投入,助推非公企业实现跨越发展。

第三,资本市场已成为非公企业发展壮大的重要平台。接下来,公司将进一步提高资本市场服务能力,帮助非公经济登陆资本市场,提高非公经济直接融资能力,为非公经济在资本市场发展献言献策,推动非公企业快步迈进发展的新阶段。

第四,公司将积极利用东莞提出“2个100亿+3个50亿”的金融支持政策,帮助东莞非公企业增强市场扩张能力、品牌拓展能力、人才集聚能力和科技创新能力,帮助企业加快成长转型。

第五,东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)为解决部分上市公司的流动性问题而成立,接下来,合伙企业将逐步对东莞市符合产业政策、对当地社会和经济贡献度大、主营业务突出和稳健、核心管理层专业的相关非公企业提供融资支持,化解其流动性风险,从而有效扶持具有发展前景的非公企业长期、健康、稳定发展。作为东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)的股东之一,东莞证券将积极参与到服务非公企业当中。

发挥多渠道融资功能支持企业融资需求

南方+:近年来在市场形势变化的情况下,非公企业在融资方面遇到什么困难?作为东莞本土的金融机构,东莞证券如何为非公企业降低融资成本?

东莞证券:近年来,在宏观经济和市场形势不断变化的情况下,非公企业在融资方面遇到的主要困难有以下两个方面:

一是,在融资渠道方面,东莞的非公企业筹集资金的途径较为单调,以非公企业中最具代表性的民营企业来说,民企因财务规范、盈利能力、经营规模等因素的限制,从金融机构获得融资的途径较少。

二是,在融资成本方面,一般民企融资规模较小,受限于传统的信贷模式,多数情况只能通过短期贷款解决某段时期的资金问题,而短期贷款的利率相对较高,融资成本非常高,而金融机构对民企贷款往往较为谨慎,这无形中会增加民企的贷款费用。

在此背景下,我们认为要从根本上解决非公企业的融资难,还要从资本市场、债券市场、银行信贷和股权市场等方面,多渠道地解决非公企业的融资难问题。

为此,东莞证券后续将积极发动投资银行部、债务融资部等融资服务部门,为非公企业的首次公开发行股份并上市、新三板挂牌融资、配股、增发股份,发行企业债、公司债、资产证券化等融资提供全方位服务。

在为企业提供服务时,公司还将结合非公企业所属行业的发展情况及其自身发展需求等具体情况,通过对比不同融资方式的特点,制定一套适合企业具体情况的融资方式,最大限度地降低非公企业的融资成本。

探索创新路径增强服务实体经济的广度、深度

南方+:围绕服务实体经济、非公经济,近年来,从内生动力到外延发展,东莞证券做了哪些创新工作、亮点工作扶持莞企的发展?

东莞证券:东莞证券公司紧跟时代脉搏,全力打造了投资银行业务体系,充分发挥资本市场中介、服务实体经济发展的职能。同时,在创新驱动的引领下,公司顺势而为,通过发行可转换公司债券,开展私募基金、股票质押等创新业务,探索出企业融资的创新路径,不断增强服务实体经济的广度和深度。

在大投行业务领域,近年来,公司大力开展投行业务改革,推动保荐代表人薪酬调整和激励制度改革,有效提高了员工承揽承做的积极性,大幅提升了项目承做能力和项目储备数量。

在投行业务方面,公司已完成了宏川智慧、国立科技、华立股份、银禧科技等4家莞企的IPO项目,募资16.81亿元;完成了生益科技非公开发行股票项目,募资12.71亿元;完成了众多东莞市范围内的企业改制辅导等财务顾问项目。

在新三板业务方面,公司不断挖掘培育中小企业,提供全国中小企业股份转让系统推荐挂牌、融资、做市等服务。截至2018年12月16日,公司推荐新三板挂牌的东莞企业共106家,共为43家东莞挂牌公司提供融资服务81次,募资16.35亿元。

在债权融资业务方面,公司也积极关注东莞企业的融资需求,为东莞企业提供优质的债务融资服务,已成功发行“2015年岭南园林股份有限公司公司债券”和“2017年广东生益科技股份有限公司可转换公司债券”,发行规模合计20.50亿元。

在经纪业务领域,公司通过股票质押式回购业务为东莞上市公司股东提供融资。截至2018年12月16日,公司已通过自有资金及对接资管计划的形式为东莞多家上市企业股东提供本金共12.11亿元的股票质押融资。

在私募基金领域,为鼓励企业外延式发展,近期东莞市政府成立了“倍增并购母基金”。

作为子基金的管理人之一,东莞证券的子公司东证锦信与倍增并购母基金签署了战略合作协议,基金将为推动东莞本土上市企业外延式发展贡献一己之力。

以拓宽融资渠道为抓手提供全链条服务

南方+:在提升非公企业的服务力方面,东莞证券在哪些方面发力?

东莞证券:东莞证券后续主要从拓宽非公企业融资渠道着手,结合东莞市“非公经济50条”提出的财政支持,将服务非公企业的使命贯穿于各个业务环节中,积极为非公企业提供股权融资、债务融资、私募基金等服务,打通非公企业直接融资渠道,帮助企业以较低的资金成本获取长期稳定资金,支持企业长期发展,为非公企业提供全链条服务。

股权融资方面,公司前端以场外市场业务为基础,挖掘培育中小企业,提供股权投资、全国中小企业股份推荐挂牌、融资服务;中端以场内市场业务为依托,培育辅导非公企业,向主板、中小板、创业板冲刺;后端以研究、销售、股权质押融资、市值管理、并购重组为支持,为非公企业实现价值最大化提供综合性服务。

债务融资方面,近年债券市场推出了贴合市场的新产品,较好地满足市场主体多层次、多样化的融资需求。债券市场不仅支持了大中型企业发债融资,为小微企业腾挪出了信贷资源,还推动产品和机制创新,除传统企业债、公司债以外,积极拓展资产证券化、双创债、绿色债、债权融资计划等新业务,多渠道拓宽中小微企业资金来源。

私募基金方面,公司子公司东证锦信通过设立私募基金的方式,对非公企业进行股权投资。接下来,东证锦信将根据东莞的产业分布,协同优质的投资机构,积极整合项目、资金等方面的资源,加强对非公企业(尤其是初创期企业)的投资扶持,为非公企业的发展助力。

累计为莞企完成近200亿元融资

南方+:东莞证券累计为多少中小微企业切实解决企业的融资问题?

东莞证券:截至2018年12月16日,东莞证券累计为127家企业完成197次股权融资服务,共融资约199.04亿元。目前,公司完成了宏川智慧、国立科技、华立股份等13个IPO项目,共募资78.53亿元。其中,2家登陆主板的上市企业募资12.01亿元,中小板5家企业募资36.76亿元,创业板6家企业募资29.76亿元。

同时,公司完成了新宝股份、瑞普生物、恒基达鑫、宁波华翔等14家非公开发行股票项目,共募资85.6亿元。其中主板8家企业募资54.8亿元,中小板4家企业募资21.44亿元,创业板2家企业募资9.36亿元

如今,公司已服务了103家的新三板挂牌公司发行融资,累计170次股权融资募资约34.91亿元。此外,公司累计完成了非公开发行公司债项目(含中小企业私募债项目)41个,共募资106.5亿元。

【策划/统筹】靳延明

【撰文】叶永茵

【通讯员】董南

【作者】 叶永茵

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 南方号~东莞市~东莞新经济