山西平型关铁矿有限公司恢复营业融资托管人招募公告 资讯 第1张

山西平型关铁矿有限公司

恢复营业融资托管人招募公告

第一章

山西平型关铁矿有限公司破产清算案基本情况

山西平型关铁矿有限公司因不能清偿到期债务,经征得债权人殷拴廷同意,移送忻州市中级人民法院破产审查。山西省忻州市中级人民法院于2018年9月22日作出(2018)晋09破申3号《民事裁定书》,裁定受理山西平型关铁矿有限公司(以下简称“山西平型关”或“债务人”)破产清算,并于2018年11月6日作出(2018)晋09破3号《决定书》,指定山西华炬律师事务所担任管理人(以下简称“管理人”)。

管理人根据对债务人情况的了解,经债权人会议表决通过,现决定公开招募山西平型关铁矿有限公司融资托管人。

融资托管目的:

1、融资:债务人向融资人借款,用于支付恢复生产的开支、破产期间的破产费用与共益债务。

2、托管:由专业团队对债务人进行经营管理,履行安全管理责任,盘活资产,并为下一步引入战略投资人打好基础。

截至本公告发布之日,管理人已基本完成对山西平型关铁矿有限公司的财产调查、债权登记和审查工作,并聘请了评估机构对山西平型关铁矿有限公司的资产价值进行了评估。为公平、公开、公正的引入融资托管人,同时接受各方的监督,管理人决定公开招募山西平型关铁矿有限公司的融资托管人。

第二章

融资托管人应具备的基本条件和招募程序

一、融资托管人应具备的基本条件

(一)基本条件

1、融资托管人应具备较高的社会责任感和良好的商业信誉,完备的组织结构,为依法设立并有效存续的企业法人,具有铁矿开采及加工、销售管理经验;

2、经审计的财务报表显示,融资托管人财务状况良好,拥有足够的资金实力进行融资托管经营;

3、融资托管人应拥有与山西平型关铁矿有限公司经营规模相适应的经营管理能力,能够提供具有可行性的托管经营方案;

4、融资托管人应拥有较高的安全生产管理和保障能力,具有齐备的安全生产专业人员,并能够独立承担安全生产责任;

5、融资托管人不存在负有到期未清偿且较大数额的债务,未被纳入失信执行人名单,且融资托管人的法定代表人未被纳入失信执行人名单;

6、融资托管人最近三年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为;

7、既可以是一家机构单独响应,也可以是两家机构联合响应;

8、若融资托管人恶意报价,以明显低于市场价格提出竞价,则取消竞标资格并不退还融资托管保证金;

9、与债务人及债务人股东具有关联关系的相关企业禁止报名竞选融资托管人。

(二)融资托管资金

1、融资托管保证金

融资托管人在递交融资托管意向书时,缴纳竞选保证金50万元人民币;中选融资托管人在签订《融资托管协议》前再向管理人缴纳150万元人民币,与之前缴纳的竞选保证金合计200万元作为托管经营保证金。

2、融资托管融资资金额度:2000万元人民币

中选融资托管人在签订《融资托管协议》前向管理人缴纳200万元人民币作为融资托管的融资资金,用于债务人恢复营业期间的生产经营所需。

其余1800万元融资托管融资资金,在托管人报送的竞选方案,经管理人比选确定后,托管融资资金融入时间可根据竞选方案结合实际恢复生产的进度分批融入,但融资托管人需在竞选方案中详细列明资金融入的确切时间节点与金额。

融资托管人确定需购入的生产设备、材料及其他用品,需报送管理人经管理人履行招标、谈判、询价、比选等公开采购程序后,由管理人采购。

为便于实现复工复产目的,托管人可投入融资租赁设备、租赁设备等类型的实物资产用于托管期间的生产运营。融资租赁、租赁的设备采购由管理人履行招标、谈判、询价、比选等公开采购程序后,由管理人采购。

托管人以非所有权转移形式投入的资产,应当会同管理人登记造册,与债务人资产严格区分。

本项目在经营过程中,若出现资金短缺、需注入资金推动后续建设,融资托管人须追加融入融资托管资金,具体金额以管理人书面通知载明金额为准,融资托管人再行融资金额不超过1000万元。

3、融资托管资金使用期限:

融资托管资金的使用期限暂定为1年,在托管计划执行过程中,根据项目推进情况,项目监管小组可决定提前分期偿还;如因不可抗力、政府行政审批、市场因素等原因,导致托管期延期,融资托管资金使用期限顺延。

4、融资托管人需在提交托管经营方案时,向管理人提交2000万元额度的资信证明,资信证明方式包括但不限于银行存款、银行授信或其他经管理人认可的资信证明材料,期限不低于一年。

(三)融资托管人的收益

1、按照约定,收取实际融入的资金占用利息

融资托管人融入2000万元人民币的资金占用利息,按照《融资托管协议》中约定标准计付。

2、按照约定,收取托管费用

(1)托管费用的收取标准:以实际销售额为基数,按照《融资托管协议》中约定标准计付;

(2)托管费用的构成:

融资托管人收取的托管费用包含以下三项费用:

①融资托管人自行组建管理团队的人员工资(含应由用人单位缴纳的社会保险);

②融资托管人聘用的山西平型关铁矿有限公司原部分管理人员的工资(含应由用人单位缴纳的社会保险);

③融资托管人因履行托管义务发生的差旅、个人通讯等其他费用。

债务人恢复营业以及恢复营业后所需的办公、人员工资、水电等日常经营费用,由管理人在恢复生产的收入中支付。

二、融资托管人招募程序

1、管理人以公告、邀请等形式公开招募融资托管人,包括在网站、报纸或自媒体发布招募公告及向前期意向融资托管人发出邀请。有意向参与山西平型关铁矿有限公司恢复营业项目的融资托管人,应于2019年5月22日18:00之前向山西平型关铁矿有限公司管理人提交融资托管意向书,并向管理人指定的账户缴纳竞选保证金50万元。

融资托管意向书应包括:

(1)融资托管人的基本情况(融资托管人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等);

(2)融资托管人的主要业务情况、经审计的最近两个会计年度的财务报表,若企业存续期未满两年可提供最近一期经审计的财务报表。

融资托管人递交融资托管意向书并获得管理人确认后,即视为融资托管人接受并认可本招募公告的内容,并受其约束。

2、缴纳竞选保证金人民币50万元后,融资托管人可以向管理人提出对山西平型关铁矿有限公司开展尽职调查工作的申请。管理人与融资托管人签订《保密协议》后,3日内安排其进场开展尽职调查。融资托管人需在2019年5月27日上午10点前完成尽职调查工作并向管理人提交山西平型关铁矿有限公司竞选方案(含托管经营方案,不含竞价文件);融资托管人需在2019年5月29日9:00向管理人提交山西平型关铁矿有限公司竞价文件。

3、管理人将成立评选小组对融资托管人及提交的竞选方案(含托管经营方案)、竞价文件进行评选,评选小组依据评比结果确定融资托管人候选人顺位。在确定融资托管人顺位后3日内,管理人将向忻州市中级人民法院报告。在向忻州市中级人民法院报告7日后,管理人向融资托管人送达备选融资托管人资格确认书。

4、符合本招募公告实质内容的竞选方案(含托管经营方案),管理人与第一顺位备选融资托管人签订《融资托管协议》,第一顺位备选融资托管人拒绝签订的,由下一顺位的备选融资托管人依次递补;《融资托管协议》签订后,备选融资托管人正式成为山西平型关铁矿有限公司的融资托管人。

三、融资托管保证金的缴纳及退还

本项目融资托管保证金分为竞选保证金与托管经营保证金。

(一)融资托管保证金的缴纳

1、竞选保证金50万元应汇入管理人指定的银行账户,未按规定缴纳竞选保证金的,将视为放弃融资托管人竞选资格,银行账户信息如下:

户名:山西平型关铁矿有限公司管理人

开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司忻州支行

账 号:10210078801400000355

联 系 人:刘珏

联系电话:13700543835

2、符合本招募公告实质内容的托管经营计划,管理人与中选融资托管人签订《融资托管协议》前,中选融资托管人再向管理人支付150万元人民币,与竞选保证金合计200万元共同作为融资托管保证金。

(二)融资托管保证金的退还

1、在确定为备选融资托管人后,签订《融资托管协议》前,融资托管人以明示或默示的方式单方面退出,其缴纳的竞选保证金不予退还。

2、融资托管人在缴纳竞选保证金后,融资托管人向管理人提交竞选方案之前,如放弃竞选,其缴纳的竞选保证金无息退还。

3、管理人应自向选中的融资托管人发出融资托管人确认函之日起5个工作日内,向未选中的融资托管人无息退还保证金。

4、管理人经核实,备选融资托管人在投标文件中如提交虚假资料,包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表、虚假诚信证明等,将取消其备选融资托管人资格,已缴纳的保证金不予退还。

5、融资托管人如未按本公告规定以及融资托管人在托管经营方案中承诺的时间融入资金,其缴纳的融资托管保证金不予退还,管理人将取消其融资托管人资格。

6、中选融资托管人在托管经营期限届满且中选融资托管人不存在需要扣除托管经营保证金的违约情形后,退还托管经营保证金。

四、融资托管人的评审

(一)评审基本原则和目标

1、评审过程应遵守公开、公正、公平的原则;

2、评审以实现山西平型关铁矿有限公司资产价值最大化,切实保护全体债权人利益为目标;

3、评审应以能够最大限度的保障安全生产、保障生产效率为目标。

(二)评选小组

本次评选设评选小组,评选小组成员由管理人确定,评选小组负责对托管经营方案、竞价文件等进行综合评审。

(三)评选指标

1、融资托管人的适格性;

2、竞选方案(含托管经营方案)的规范性、专业性、可行性;

3、竞价文件中的资金出借时间、额度、分期情况、占用利息及托管费的收取标准。

在融资托管人满足资格条件的基础上,评选小组根据融资托管人制作的竞选方案(含托管经营方案)及结合现场讲标情况进行投票(赞成票、反对票),以过半数通过的方式选出进入复审的融资托管人名单。在复审中,评选小组将根据融资托管人关于对管理人出借资金的出借时间、额度、分期情况、占用利息、托管费收取标准的报价进行最终评选。

(四)评选方法

1、2019年5月29日上午9:00,管理人委托评选小组审查评选,融资托管人应委托代表到评选现场。

2、评选小组在评选过程中,针对竞选方案(含托管经营方案)中的内容,可向融资托管人代表提问。

3、评选小组根据融资托管人的各项条件及托管经营方案进行综合评定。

由评选小组根据融资托管人提交的竞选方案(含托管经营方案)以及现场评选情况,对其方案的专业性、合理性及竞价文件中关于资金出借时间、额度、分期情况、资金占用利息及托管费用的收取标准进行最终认定。

(1)资金占用利息:以融资托管资金2000万元为基数,资金使用期限暂定为1年,根据融资托管人对资金占用利息的收取标准及资金实际使用期限,计算出拟收取的资金占用利息的具体金额;全部出借资金到位时间越短,分期越少,额度越高者优先中选。

(2)托管费用:融资托管的托管费用按照企业营业收入的百分比确定,根据融资托管人完成的营业收入额度,以及对托管费用的收取标准,算出拟收取的托管费用的具体金额。

(3)报价标准:资金占用利息年利率为20%以内(含本数),托管费用报价标准为8%以内(含本数),当竞选人任一报价超过上述限价或恶意低价竞选,评选小组直接认定为无效;上述报价标准的百分比,限定在小数点后两位。

(4)根据融资托管人对上述两项费用的报价标准,同比计算统一销售产能承诺条件下,两项费用的金额之和,根据金额的高低确定候选人顺位,金额最低者中标;如出现2名及以上的融资托管人的最低报价金额相同,则由上述融资托管人进行现场二次报价,按照上述规则再次进行评选;如再次出现报价相同的情况,采取抽签方式选取备选融资托管人。

(5)融资托管人需承诺完成正常生产条件下的矿石生产量不得低于35万吨或矿粉生产量不得低于12万吨,低于上述标准视为废标(自债务人正式复产之日起计算满一年)。

4、管理人将邀请山西平型关铁矿有限公司代表1人、债权人委员会代表2人到场见证,并安排专人对评选过程进行全程录像。

5、备选融资托管人初步选定后,管理人将评选情况向忻州市中级人民法院报告,在向忻州市中级人民法院报告后7日内,管理人向备选融资托管人送达资格确认书。

6、选定的备选融资托管人应签署承诺书,承诺接受本招募公告中的所有内容,保证提交资料属实,如有虚假,同意没收保证金。

五、竞选方案(含托管经营方案)的编制和提交要求

在忻州市中级人民法院的指导下,管理人已基本完成了对山西平型关铁矿有限公司的财产调查与债权登记和审查工作,并聘请评估机构对山西平型关铁矿有限公司资产价值进行了评估。

未来融资托管工作的基本思路为:山西平型关铁矿有限公司在融资托管程序中引进融资托管人,由其融入资金,恢复铁矿生产能力,以经营收益支付融资托管费用及共益债务;托管期间引入战略投资人,以股权转让的形式获得山西平型关铁矿有限公司的所有权。同等条件下,托管方具有优先被遴选为战略投资人的权利。

(一)融资托管人竞选方案应包括以下内容:

1、托管经营方案:包含现金流量分析、施工保障措施、安全生产保障措施、日常管理方案、销售渠道及销售方案、托管人对产能、营业利润的承诺、对拟组织的山西平型关铁矿有限公司恢复生产的投入与产出做详细分析与说明等。

2、融资托管意向书。

3、其他相关资料包括:

(1)企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明(需加盖企业公章,报名时提供原件审核);

(2)经审计的最近两个会计年度财务报表(须加盖企业财务章和公章),若企业存续期未满两年可提供最近一期经审计的财务报表;

(3)载明经办人或者受托人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的书面授权委托书原件,受托人身份证复印件;

(4)竞选保证金支付凭证复印件;

(5)业绩证明;

结合前述资格要求,融资托管人应提供自身运营铁矿的业绩证明。

(6)出具承诺书:

由融资托管人出具承诺书:承诺企业三年内没有重大违法行为、未被列入失信执行人名单。

4、竞价文件:

融资托管人需在竞价文件中明确拟收取资金占用利息的标准、托管费用的标准;竞价文件应予以单独密封,于2019年5月29日上午9:00向管理人提交。

(二)融资托管人竞选方案的提交

1、融资托管人的竞选方案应装订成册并密封,竞价文件需单独密封,密封处需加盖竞选人公章;

2、融资托管人应于2019年5月22日18:00前向管理人提交融资托管意向书及其他相关资料,2019年5月27日10:00前提交竞选方案(含托管经营方案,不含竞价文件),2019年5月29日9:00提交竞价文件,2019年5月29日上午9点开始评选。

3、由管理人出具融资托管人托管经营方案、竞选方案接收凭证,在接收凭证上加盖管理人公章并由接收人签名。

4、资料接收地址:山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4座34层

联系人:刘珏

电子邮箱:lj02@huajulaw.com

电话:13700543835

融资托管人提交托管经营方案、竞选方案时,需提交法定代表人的授权委托书原件一份、被授权人身份证复印件一份,并同时出示被授权人身份证原件。

(三)托管经营方案的编制要求

1、融资托管人应仔细阅读本招募公告,按要求编制托管经营方案,并保证托管经营方案的真实性、准确性和完整性。

本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》以及实施条例等相关规定,对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

2、融资托管人提交的托管经营方案应同时符合以下各项要求:

(1)以有利于山西平型关铁矿有限公司恢复生产营业成功为原则,充分考虑对债权人各表决组权益的保护;

(2)融资托管人对托管经营方案的实施不能设定假设性前提条件,不能使方案的实施存在不确定性;

(3)不得提出超出法律法规的规定、或不合理加重管理人责任的要求。

3、制作托管经营方案的具体内容:

(1)根据管理人制定的复产方案中的恢复生产所需费用的支付、破产费用以及共益债务的支付等,做现金流量分析;

(2)制定完善的施工保障措施;

(3)根据管理人确定的经营监管方案(详见附件二),制定完善的日常管理方案;

(4)制定完善的安全生产保障措施;

(5)意向融资托管人对拟组织的山西平型关铁矿有限公司恢复生产的投入与产出做详细分析与说明(包括:进行恢复生产所需的井巷、设备改造明细、价格;施工周期;采掘提升的效果;利润分析;工人工资预测等);

(6)意向融资托管人对矿石或矿粉的产能及利润的承诺;

(7)意向融资托管人对销售渠道的说明及销售方案;

(8)意向融资托管人认为必要提供的其他文件、资料。

托管经营方案待融资托管人进场完成尽调后,于2019年5月27日上午10:00前向管理人提交。

(四)特别说明

1、融资托管人在本次竞选中所产生的费用自行承担。

2、管理人有权在2019年5月26日10点前对本公告内容进行补遗,补遗内容将以书面形式送达至所有递交融资托管意向书的竞选人。

山西平型关铁矿有限公司管理人

二〇一九年五月十九日

附件1:《债务人基本情况》

附件2:《经营监管方案》