财税服务平台开票软件抄报税、报表查询指南

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

财税服务平台开票软件抄报税、报表查询指南 资讯 第1张

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主要内容时间节点

00′40″ 抄报税

05′41″ 发票资料查询统计

抄报税、报表查询指南

征期抄税:正常情况下,每月1日-15日征期内使用报税盘/税控盘抄报企业开票数据进行报税称为征期抄税,通常征期如遇节假日根据假期天数顺延,具体关注当地税务机关通知。

使用报税盘方式报税

【第一步】:插入报税盘,打开开票软件点击“本地开票—报税处理—抄税管理—抄税处理”菜单项或导航图中的“抄报税处理”,系统弹出“请选择票种进行抄税”窗口。

图1 选择票种进行抄税窗口

说明:

当税控盘在多台电脑上开具过发票,导致当前税控盘发票信息与当前电脑本地库信息不一致时,可以先利用“发票同步”把税控盘中发票信息向本机数据库进行对应更新,使盘中数据与本地数据库中数据一致。操作步骤如下:

点击发票同步按钮,弹出税控盘发票同步窗口。

图2 税控盘发票同步窗口

选择要同步的发票种类,设定日期或号段同步条件后,点击同步按钮。同步过程中显示同步信息,修复完成提示完成信息。点击退出按钮返回抄税界面。

图3 发票同步成功窗口

【第二步】:选择要进行抄税的发票类型,点击“确定”按钮,如果本次为征期抄税,则弹出征期抄税确认窗口,如图4所示;如果本次抄税为使用报税盘进行非征期抄税,则弹出非征期抄税警告信息窗口,如图5所示:

图4 征期抄税确认窗口

图5 非征期抄税警告信息窗口

【第三步】:点击“确定”按钮,开始抄税。抄税成功后,弹出抄税成功提示窗口。

图6 抄税成功提示窗口

注意:

企业必须插入报税盘才能进行抄税,否则提醒用户没有找到报税盘。

图7

使用报税盘方式报税处理

【第一步】:插入税控盘,打开开票软件点击“本地开票—报税处理—抄税管理—网上抄报”菜单项或导航图中的“网上抄报”。

【第二步】:系统弹出“网上抄报”窗口,查看所有发票种类开票截止时间是否为本月中旬,如已跳转到下月中旬则表示此类发票已经抄报税成功;如是本月中旬,则点击“发票同步”—选择发票种类、发票号段或开票起止日期—点击“修复”,待数据修复完成后,退出此界面。

【第三步】:发票同步完毕后在网上抄报窗口,将要抄报税的发票种类打对勾“√”,点击“上报汇总”。

【第四步】:提示上报汇总成功后,分2种情况:

1. 当月不处于报税期的纳税人,直接点击“反写”,所有票种的开票截止时间跳转为下月中旬即为抄报税成功;

2. 当月处于报税期的纳税人,抄报成功后登录内蒙古电子税务局填写申报表报税,申报扣款完成后,在开票软件中点击“反写”,所有票种的开票截止时间跳转为下月中旬即为抄报税成功。

注意:

①抄税前,请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票,如果在多台电脑上开过票,请点击右边“发票同步”按钮,将税控盘中的发票同步到本地电脑,以确保领用存数据统计的准确性;

②税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税;

③网上抄报能且只能抄报征期税,抄报成功后,抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税;

④主分机结构的企业,需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写,反写时不区分抄报先后顺序。

发票资料统计

1、税控设备月度资料统计

主要功能:查询企业税控盘自去年12月使用以来某一个或连续几个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。

【第一步】:进入开票系统,点击“报税处理—发票资料统计—税控设备月度资料统计”菜单项,弹出“税控设备月度资料统计”窗口。

税控设备月度资料统计窗口

说明:

①本功能用于查询税控设备中纳税统计资料,直接读取税控盘中发票数据;

②可以随意选择发票所属月份。

所属月份选择窗口

【第二步】:设置好要统计的月份信息,点击确定按钮,弹出月度统计结果窗口。

月度资料统计窗口

说明:

①查询展示结果分“增值税专用发票”、“增值税普通发票”、“机动车发票”、“货运专票”“增值税普通电子发票”“增值税普通发票(卷式)”标签页展示;

②月度统计资料内容,主要包括发票领用存,包括:发票期初库存份数、购进发票份数、退回发票份数、正数发票份数、正数废票份数、空白废票份数、负数发票份数、负票废票份数、期末库存份数;

③汇总数据包括:销项正废金额、销项正数金额、销项负废金额、销项负数金额、实际销售金额、销项正废税额、销项正数税额、销项负废税额、销项负数税额、实际销项税额,以上各种统计以税率分类统计显示;

④点击右上角“设置”键可选择用于统计显示的各税率,该统计窗口的数据明细只能查看和打印,不能修改;

⑤考虑到查询统计对税控盘性能的影响,建议每月初征期抄税时进行统计,统计结果保存到税控盘(或者硬盘),另外考虑到税控盘空间使用情况,建议最多保存自去年12月份以来的统计数据,每月保存以利于后期查询。

2 、税控设备年度资料统计

主要功能:用于查询企业税控盘本年度内各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料,其统计范围只能选择上年及在本年度内的当前月份。

【第一步】:进入开票系统,点击“报税处理—发票资料统计—税控设备年度资料统计”菜单项,弹出“税控设备年度资料统计”窗口。

税控设备年度资料统计窗口

说明:

①统计年度为当前年度,该项可选择上年和本年年度;

②截止月份为当前系统月份,不可修改,若选择上一年度,截止月份默认12月份,不可修改。

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